金隅股份将公开发行30亿公司债可超额配售20亿

发布时间： 2016-03-10 13:38:30

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分类：本地楼市

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本期债券将于上海楼盘证券交易所上市，所募集资金在扣除发行费用后，拟用于金隅股份(601992,股吧)偿还银行贷款、企业债券和补充流动资金。

观点地产讯：3月9日晚间，北京金隅股份有限公司宣布将公开发行规模为30亿元的公司债券。

金隅股份表示，此前其面向合格投资者公开发行不超过50亿元公司债券的申请已获得证监会核准，且本次发行债券采用分期发行方式。

本期债券基础发行规模为30亿元，发行价格100元/张。分为两个品种，品种一为5年期，基础发行规模为15亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二为7年期，基础发行规模为15亿元，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券附超额配售选择权和品种间回拨选择权，可超额配售不超过20亿元，并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

此外，本期债券为固定利率债券，品种一票面利率簿记建档区间为2.5%-4.5%，品种二票面利率簿记建档区间为2.7%-4.7%，发行人和主承销商将于2016年3月11日T-1日向下合格投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。

观点地产新媒体查阅公告发现，本期债券将于上海证券交易所上市，所募集资金在扣除发行费用后，拟用于金隅股份偿还银行贷款、企业债券和补充流动资金。

此外，本期债券上市前，金隅股份最近一期末未经审计的净资产约为357.24亿元截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计数。且最近三个会计年度实现的年均可分配利润约为28.69亿元2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

责任编辑： zhangyunxiang

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